中国产业竞争力状况及国际标准

北京大军经济观察研究中心主任 仲大军

2003年3月9日

中国的产业和企业竞争力到底如何？看一下国有企业三年脱困所付出的代价就可想而知。三四年间，中央政府通过各种手段共投入2万多亿元资金，至今也仅仅解决了部分问题。自从90年代中期以来，中国企业的效益为什么落到这种境地？实在事出有因。那么现在让我们找找原因吧，但仅靠国外制定的评价产业和企业竞争力的标准，不一定管事。中国企业低竞争力的原因很多，要按不同的价值体系去找。但在这之前，我们还是看看国际上如何评价我们的吧，请看表1，这是2002年最新的评价得分。

表1，中国产业竞争力各项指标评得分数 [由高到低排列]

北京大军经济观察研究中心制表，2003，3，9，

观察这张“中国产业竞争力各项指标得分”表，中国在大部分项目上都得分很低。只有“相关原料资源拥有量”这一指标比较高，主要是中国是个大国，相对拥有的各种资源比较丰富，因此排在前茅。得分第二高的是“国家发展产业的意志”，但仅有愿望是不够的。在25项评价指标中，中国大部分指标的得分在3分左右，平均得分为3.64分。以如此低的分数参与世界国际竞争，其竞争力是不言而喻的。所以，从今天开始，我们要认真学习提高竞争力的技巧。要想与国外较量，必须首先知己知彼，下面让我们先来看看国际竞争力的概念，什么是产业和企业的竞争力？

竞争力的概念

一、什么是企业核心竞争力？企业核心竞争力是指企业独具的、支撑企业可持续性竞争优势的核心能力。它可更详细表达为，企业核心竞争力是企业长时期形成的，蕴涵于企业内质中的，企业独具的，支撑企业过去、现在和未来竞争优势，并使企业长时间内在竞争环境中能取得主动的核心能力。

　　企业的一般竞争力，如营销竞争力、研发竞争力、理财竞争力、产品竞争力等，只是企业某一方面的竞争力，而企业核心竞争力却是处在核心地位的、影响全局的竞争力，是一般竞争力的统领。从企业核心竞争力不同表现形式角度可将企业核心竞争力分为三类：核心产品、核心技术和核心能力。他们之间关系密切，产品来自技术，技术来自能力。

二、企业核心竞争力有哪些特性？企业核心竞争力与其他类型竞争力之所以不同，是因为它具备有如下三个主要特性：1．价值性。核心竞争力富有战略价值，它能为顾客带来长期性的关键性利益，为企业创造长期性的竞争主动权，为企业创造超过同业平均利润水平的超值利润。2．独特性。企业核心竞争力为企业独自拥有。它是在企业发展过程中长期培育和积淀而成的，蕴育于企业文化，深深融合于企业内质之中，为该企业员工所共同拥有，难以被其他企业所模仿和替代。3．延展性。企业核心竞争力可有力支持企业向更有生命力的新事业领域延伸。企业核心竞争力是一种基础性的能力，是一个坚实的"平台"，是企业其他各种能力的统领。企业核心竞争力的延展性保证了企业多元化发展战略的成功。

三、企业核心竞争力研究的本质是什么？在竞争的环境中，为什么有的企业能常盛不衰，有的只能成功一时，有的企业却连一点成功的机会都没有？人们无法简单地从企业所处的行业、企业所有制结构、企业的组织形式、企业的规模或企业管理层和员工的努力程度等方面解开这一问题的谜底。

　　企业之间竞争的实质，就是企业为其生存和发展进行的对环境中企业所需资源的争夺战，企业竞争力是企业争夺环境中资源的能力。传统企业竞争力理论未能对企业长期性的盛衰原因做出令人满意的回答。核心竞争力理论从对企业的短期性资源优化配置能力的研究，延伸到对企业的长期性资源优化配置能力的研究。为确保企业可持续性生存和发展，就必须要有比其竞争对手更强的长期性优化配置资源能力，也就是必须要有很强的核心竞争力。

四、如何开展企业核心竞争力的管理？我国大多数企业包括机械、汽车行业中的企业，还不具备自己的核心竞争力，因此要大力开展核心竞争力管理。管理包括核心竞争力的识别、规划、培育、部署和维护等五个环节。识别就是判断企业自身的优势、劣势、能力、资源，确定企业要培育的核心竞争力及其支持要素。

　　规划是在识别的基础上，企业必须要有个富有前瞻性的核心竞争力发展计划，保证企业在激烈的竞争中常盛不衰。培育新的核心竞争力需要长期艰苦细致的工作，成功的关键在于持之以恒。部署就是要使核心竞争力能在企业的多个领域中发挥作用。为保护和维系企业核心竞争力的领先地位，企业要定期和不定期对自己的核心竞争力进行检讨，尤其是在进行重大战略决策时更应如此。

五、如何进行核心技术管理？机械、汽车行业的企业竞争力，很大程度上与他们拥有的技术状况有关。培育以核心技术形式的核心竞争力，往往成为这类企业的核心竞争力管理的主要内容。核心技术形式的核心竞争力培育思路如下：1．分解现有技术组合。对企业现有产品的所有生产技术进行分解，并将分解出来的技术按技术类型而不是按产品类型归类。2．判别关键性技术。对分类后的各类所有技术进行关键性判断，来确定出企业关键性技术。3．培育核心技术。在关键性技术的基础上，制定出培育核心竞争力的计划，开展核心竞争力的培育工作。要根据对竞争对手和未来商机的分析判断，设计出自己要具备的核心竞争力。

六，国际竞争力产业评价方法。在评价一国某个产业是否具有国际竞争力时，理论界主要使用贸易竞争力指数、显示性比较优势指数、显示性竞争优势指数等三个指标。但在评价企业竞争力方面，利润指标具有更多的优势：首先它是衡量企业投入产出经济效益的最好指标。其次一国企业或产业扩大进出口份额、提高生产率均是以获取利润为目的，如果不讲经济效益，扩大出口或提高生产率在一些情况下将带来负面影响，并影响竞争力。研究表明，中国的服装产业在三个竞争力评价指标中均是排名第一的，是最具有国际竞争力的产业，但其实现利润却不高。中国的办公通讯设备产业的显示性竞争优势指数和贸易竞争优势指数的排名仅次于服装业，从实现利润看，该产业也具有竞争优势。而美国最具国际竞争力的化工产业，其实现利润也最高，比较有竞争力的食品工业，其实现利润仅次于化工产业，即使是最缺乏国际竞争力的钢铁产业，其实现利润则排在这两个产业之后，说明美国政府在国际市场上对钢铁产业实行了保护，而中国钢铁业却在经历着国际市场激烈竞争的考验。

中国企业竞争力的基本评价

　　按照瑞士洛桑IMD的概念，把企业竞争力主要划分成五个方面，一方面是生产效率。从中国企业竞争力和外国企业竞争力的生产效率比较可以看出明显差距，双方职工创造的价值差距很大。第二个方面是劳动成本。第三是公司的绩效，包括规模，公司的信誉，价格质量比等一些关键性指标来体现业绩。第四方面是管理效率。管理效率中很重视企业家、管理者、职工的水平。目前国际竞争根本上体现在各种人才的竞争。中国与国外相比，企业家弱，工程师水平也差很多。第五个方面是公司的战略和文化。其中包括战略、营销文化、企业文化、社会责任、企业家精神、社会价值观等等。企业文化一个根本标志是凝聚力，在改革和发展的过程中，如果失去了凝聚力，再有本事的人也很难驾驭企业。

　　虽然世界上有近200个国家，但大多数国家产值很小，在世界竞争中基本没有地位。通过对主要国家数据的分析，对国际竞争力来说最重要的指标是企业竞争力，其次是管理效率，劳动成本是排在最后。做更深层次的指标分析，深层指标分析相关因素第一位是价格质量比，这对企业竞争力解释是最大的一方面。占第二位的因素是社会责任，即对社会的影响，处在第三位的是企业家精神。依次为公司信誉、公司董事会的作用、广告、股东的作用、雇员培训、广告支出、服务业效率、生产率。

　　中国企业的竞争力如何？1999年中国企业竞争力在世界46个主要国家中排名36位，2000年是第37位，从各个要素来看，生产效率是46，劳动成本第三位，公司绩效第35位，管理效率34位，公司文化27位。2000年生产效率38，劳动成本11位。公司绩效39，管理效率33，公司文化32。有人提出公司企业的规模问题，但这不是主要的，主要的因素是职工创造的价值，效率是非常重要的。

　　国际竞争力比较研究始于八十年代。比较知名的当属瑞士洛桑国际管理发展学院发表的《世界竞争力年报》，其评价指标体系包括8大要素、40个领域、224个指标。该年报现已成为世界各国政界、经济界人士的重要决策依据。我国于1995年正式加入世界竞争力评价体系。

　　不过，目前关于国际竞争力的比较研究是以国家为对象的，针对城市竞争力的国际比较研究尚属空白。因此，上海提出城市综合竞争力的概念，是一种创新。这一创新的概念既借用了国际竞争力的若干评价指标，同时又能够反映城市的特征。

　　一个城市的综合竞争力是指该城市在一定区域范围内集散资源、提供产品和服务的能力，是城市经济、社会、科技、环境等综合发展能力的集中体现。上海有关方面总结的城市综合竞争力包含六大要素：

　　第一、综合经济实力。该要素反映的是一个国际中心城市参与竞争的经济实力，是城市综合竞争力的重要基础。主要体现在经济总量、发展速度、人均水平、经济结构等方面；

　　第二、综合服务功能。综合服务功能的强弱是决定城市集聚辐射能力的重要因素，反映了城市经济的特点。衡量指标包括资金流、货物流、信息流等的密集程度等；

　　第三、综合发展环境。良好的发展环境是城市吸引力的可靠保证。因此，它首先包含了城市的硬件环境--如基础设施的完备程度，绿化覆盖率，空气质量，居住条件等等。同时，它也包含了软环境--如社会治安状况，市场信用制度，社会保障体系等；

　　第四、综合创新能力。一个具有创新能力的城市才是有竞争力的城市，这一点已经成为人们的共识。其重要衡量指标是研究与开发的费用投入占GDP的比重，此外还有专利授权量，从事研究与发展的人数、科技成果转换率等；

　　第五、综合管理水平。廉洁高效、运转协调、行为规范的行政管理体系体现了一座城市的效率，也是城市综合竞争力的重要组成部分。包括政府政策的透明度、政策贯彻的有效程度、失业率等；

第六、市民综合素质。该要素是城市可持续发展的重要保证。包括市民的受教育水平、健康水平、精神风貌、思想道德水平等等。

综合国力并非竞争力

　　按照国际竞争力的排名，小国可能比大国更有竞争力，"穷国"可能比"富国"更有竞争力，这与我们的直觉有很大的差异。因此在涉足中国的竞争力问题之前，我们有必要廓清两个概念：综合国力和竞争力。

　　综合国力是主权国家经济、军事、科教、资源等方面的实力和影响力的总和。这是中国现代国际关系研究所的评估报告在开宗明义时对综合国力的概括。作为反映一个国家盛衰强弱的战略性指标，几十年来各国都对此进行了研究探索。

　　1965年，原联邦德国柏林技术大学理论物理学教授、亚琛技术大学第一物理学院院长威廉·富克斯发表《国力方程》一书，他认为，国家力量的发展工程类似于自然过程和生物过程。从生物的发展过程看，某一物种中的一小部分将首先在它们被引进并成长的新文化中按指数增长率增长，但当它们的总数达到了特定的资源可以维持的长期限度（即饱和限度）时，这种增长将下降。国家力量的发展也是如此。以这个理论为依据，富克斯选取钢产量、能源产量和人口数量为变量计算国家力量指数。

　　70年代以来，时任美国前中央情报局副局长、国务院情报与研究局局长、乔治敦大学战略与国际研究中心主任的克莱因提出如下对国家权力加以综合估量的公式Pp＝（C＋E＋M）×（S＋W）。其中，Pp为确认的国力，C为基础实体，E为经济能力，M为军事能力，S为战略意图，W代表贯彻国家战略的意志。显然，克莱因把决定国力的众多要素简化概括为五种基本的、稳定的和长期起作用的要素。对每个要素，克莱因又把它细化为若干指标，以打分的方式给予量化。克莱因方程标志着国力研究由定性分析转入定量研究阶段。

　　1987年，日本经济企划厅计划局委托日本综合研究所进行综合国力的基础调查。日本提出的由国际贡献能力、国际生存能力和国际强制能力构筑的综合国力概念，使用了15个构成要素，拟定了评价指标108个，实际选入的指标近70个。日本综合研究所对不同职业的800名人士进行了调查，并在此基础上形成《日本的综合国力》一书。

　　从总的分析框架来看，此次中国现代国际关系研究所综合国力评估采用了层次分析法，并结合专家调查、回归分析、聚类分析等方法。层次分析法（AHP）是美国运筹学家、匹兹堡大学教授萨迪于70年代中期提出的一种能将定性分析和定量分析相结合、将人的主观判断用数量形式表达和处理的系统分析方法。评价中涉及经济、军事、科教、资源、政治、社会、国际影响等七个领域。

　　无论世界经济论坛（WEF）的"全球竞争力（lobal Competitiveness）"，还是洛桑国际管理发展研究院（IMD）的"国际竞争力（World Competitiveness）"，其实指的是同一种东西：一定经济体制下的国民经济在国际竞争中表现出来的综合国力的强弱程度。它包括企业内部效率形成的竞争力和由环境左右而形成的竞争力两个方面，国际竞争力比较研究的重点是后者，即探讨外部环境或经济体制对一国企业形成国际竞争力的作用程度。因此从本质上说，一国国际竞争力的高低取决于经济体制的设计、改革和经济政策的选择。IMD从70年代末80年代初开始从事这项研究并出版年鉴，在相当长的时期内与WEF合作直至1995年后者自立门户。中国内地从1994年起进入IMD年度报告。

　　比较而言，综合国力评价主要是对现实实力和影响力的评价，它以硬指标即统计数据为主，而国际竞争力的评价更多依赖于软性因素和指标。此外，军事因素在国际竞争力评价中是完全不考虑的，一国的总体经济规模、总体科技水平、总体军事实力、资源的丰缺程度都不是十分重要的因素。在WEF最新公布的排序中，排名第二位和第三位的是新加坡和卢森堡，芬兰和瑞士也分别排在第六位和第十位，这在综合国力评价及排序中是不可想象的。

[注：部分资料内容来源于全球竞争力集团、全球竞争力组织。]

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附文1：

产业竞争力评价指标体系

资料来源：全球竞争力组织

一、评价指标选取的指导思想与原则

　　评价指标的选择和确定是开展科学的评价活动的前提。评价指标具有多重作用。主要有：描述作用，即描述评价对象的发展状况与特征，以作为进行评价的基础和依据；分析作用，即反映评价对象在某一方面的发展状况与程度，实现对评价对象某个侧面的反映和认识；评价作用，即反映评价对象在某一方面的发展状况和程度与人们的需要的相互关系，即是否满足需要以及差距多大；导向作用，即引导人们重视所评价的有关方面并按评价标准的要求把有关方面的工作搞上去。

　　评价指标的形成过程是对评价对象进行理论分析、事实概括的过程。是通过抽象化的方法，根据那些有显著区别的特殊性标识对事实资料进行综合，在特殊性标识的基础上形成评价指标，从而把握对象的本质特征和客观规律性的过程。是一个从表面到内部、从现象到本质、从个别到一般、从偶然到必然的转变过程。

　　评价活动总是表现为以一定的尺度或标准来衡量评价对象的过程。评价标准是对评价对象进行衡量并评判其价值大小的尺度，是评价活动赖以进行的前提。评价标准的科学合理性是评价结果公正、合理的必要条件。

二、产业竞争力评价指标体系的构建与说明

　　对任何问题的分析，实际上都遵循于一种理论框架（Framework，亦称范式P）。运用成熟和定型的分析框架，可以使研究工作事半功倍，分析的结果也易于使人信服。然而，现实中的许多新问题，往往并无现成的分析框架可资遵循，或者已有的分析框架还不成熟，或与所研究的问题针对性并不强，因此，就需要在前人已有的研究基础上，结合所要研究的新问题，探讨和确立新的研究分析框架。

　　产业竞争力指标体系的建立，重要的是要揭示各项指标的理论依据及相互之间的关系，以及竞争力来源的理论说明。以上通过三个思路，对产业竞争力的评价指标进行了分析，即通过一般对竞争力的实现性指标、直接因素和间接因素指标的分析思路，通过借鉴波特的模型对产业竞争力指标进行分析的思路，通过一般对产业经济运行指标进行分析的思路。但这毕竟是沿用现成的模式进行的分析，并不是从产业的实际情况和特点出发进行分析的思路，因而难以针对性强的反映产业竞争力的来源与构成。这里以以上三个思路所得到的指标为基础，结合产业的实际和特点，对已有的指标进行筛选，并增加一些对产业竞争力影响较大的指标，从而构建起产业竞争力的多层次评价指标体系。

　　本文基本思路是从三个大方面考虑产业的竞争力：即核心竞争力、基础竞争力和环境竞争力，并力求突出竞争是人才的竞争、科技的竞争、市场的竞争这一国际竞争的本质。这一基本思路是从产业本身的特点和发展规律出发，结合对产业竞争力的一般研究而得出的。核心竞争力是自己所具有的不能轻易地被竞争对手所模仿、所替代的独特优势，且能对需求方的需求做出关键性的贡献，而且其贡献是利润的最重要来源。基础竞争力是自己竞争力得到持续发展的根基和依托所在。环境竞争力是自己竞争力得到有效发展的方向和动力所在。这三者构成了产业竞争力的一个互相密不可分、相互交叉和渗透的有机整体。

　　产业竞争力的核心在于军品的科研生产能力和水平，因而军品的科研生产创新能力（主要表现在研究与开发的投入强度、创新成果的数量与质量以及转化与贡献）和企业的管理营运能力（主要包括企业的管理制度与手段、生产组织与管理效能及资源配置与利用状况）是最基本的核心竞争力，但作为产业微观基础的军品科研生产单位，能否有效率地研制生产出有竞争力的军品，很大程度上，甚至决定性地取决于产业作为一个大产业的运行机制，因而产业运行机制（主要包括军品科研生产的竞争机制与规模效应，评价、激励与监督机制，企业的所有制与市场化程度）的效率也是产业核心竞争力的主要组成部分之一。产业的竞争力是在国家整个科技工业经济基础上发展的，特别是相关的军工配套行业、主要的军工骨干行业对产业竞争力的成长至关重要；

　　另外，考虑到人力资源竞争在当代产业竞争中的极为重要性，以及军工科研生产离不开的一些主要原料资源的供给，这里把产业发展所依托的国家整个科技工业经济基础实力、相关的军工配套行业和主要的军工骨干行业的实力、人力资源及利用率（主要包括军工行业和行业外的高级人力资源的拥有密度，特别是人力资源的政策与管理效能）、自然资源开发能力（包括相关原料资源的拥有量及资源的开发与转化能力）作为产业的基础竞争力。产业与其他产业不同，政府的支持和管理非常重要，因而对产业的政府管理能力（包括了军工行业管理体制、相关产业政策的效能及政府行业管理效率等）是产业环境竞争力的重要组成部分之一；随着世界经济全球化和军品科研生产的商业化越来越浓，产业国际化能力（包括军工国际合作能力、军品出口增长能力、军品进口依赖程度等）也成为产业环境竞争力的重要组成部分之一；

　　国家安全环境（主要是国家发展军工的意志和国内军品需求状况）是产业得以快速发展的主要引导、牵引和推动力，因而也是产业环境竞争力的重要组成部分。

　　反映企业规模的指标通常有：军工企业的平均规模（人数、产量、资产等）、军品的市场集中度（如：最大的4家、8家或20家企业的产量占全国军品总产量的比重）、在世界军工大企业排序中本国企业的位次等。

R&D（研究与开发）费用及占成本（或产值、销售收入）的比重、技术改造投资占总投资的比重、机器设备的现代化水平、技术人员占职工人数的比重等。专利项目数量及估价。指标可用一国需求量占同类军品的世界需求量的比例来表示。

　　需求增长速度指标：指标可用一定时期内军品销售额的增长率来体现。（可以用新产品的产值占总产值的比重来计量）

相关产业和供货商的发展水平，可用相关产业和供货商的产出绝对额及其占一国工业产出比重反映。如果绝对额较大并占工业总产出比重高，说明相关产业和供货商有较充分发展。指标体系的说明：

　　指标体系是反映或说明（产业）系统在一定时空条件下某些方面、某些环节、某些层次的某种属性特征的基本概念或范畴以及数值表现。竞争力指标评价体系是竞争力真实属性的科学概况。指标体系由5个层次构成，分别为：

1.目标层：即最高层次，竞争力的最高综合层次，称为"产业竞争力"，由3个分系统构成。

2.分系统层：它将目标层分解为3个构成部分，即：核心竞争力、基础竞争力、环境竞争力。

3.子系统层：它将各个分系统分解为若干个构成部分。核心竞争力包括国防科技创新竞争力、企业管理竞争力、产业运行机制竞争力构成。

国防科技创新竞争力：科技投入、科研成果转化率、科技增长贡献率、科研管理、设备水平。

企业管理竞争力：生产能力、生产率、劳动成本、经营管理能力、营销能力、财务营运能力、资金聚积与资本增殖能力、企业家素质、企业文化、知识管理、信息化水平、企业集中度、规模经济。

基础竞争力主要由国家科技、工业、经济基础竞争力（主要是相关产业竞争力）、人力素质竞争力、自然资源竞争力构成。环境竞争力主要由政府管理竞争力（管理体制、法制、产业政策、税收政策、财政政策、投融资政策、行政效率）、国际化程度竞争力（出口、进口、国际合作）、投资体系竞争力（政府投入、社会融资）构成。

4.主题层：分别将各个子系统分解为若干个主题。例如国际化程度竞争力子系统由出口、进口、国际合作3个主题构成。企业管理竞争力子系统由经济效益、企业和行业负债率、企业资本结构、行业市场结构等主题构成。人力素质竞争力子系统由高级科技、管理人员占职工人数比重、行业平均工资水平与全国工业生产部门平均工资水平的正负差距来表示。国防科技创新竞争力子系统由人均专利数、研究与开发费用占军工产值比重。

5.指标层：由构成各个主题的具体指标构成。如：出口由军品出口占世界军品出口总额的比重、对发达国家出口占出口的比重、对发展中国家出口占出口的比重、高科技军品占出口的比重、出口国家和地区数、出口占军品产值的比重等指标反映，进口由军品进口占本国军品采购总额的比重反映，国际合作由国际合作研制的项目数量和水平反映。 指标体系包含了多项统计指标。 [请点击观看图片：“竞争力体系图表”。]

三、产业竞争力的测算方法

　　产业竞争力函数：P=F（a,b,c,…n）

　　P=∑QF/∑F（P59）每个评价指数包含若干个要素层指数，要素层指数则根据它包含的各指标来求得。竞争力指数（要素层指数）值是根据要素层指数的值加权平均得到，Q为评价指数包含的各要素层指数的值（评价指标的计算值），F为各要素层指数（评价指标）的权数，N为评价指数包含的要素层指数的个数（评价指数的个数）。

　　具体：P=K1A*K2B*K3C=……

　　其中，K1、K2、K3分别为核心竞争力、基础竞争力、环境竞争力的权重系数。

　　A、B、C为核心竞争力、基础竞争力、环境竞争力的分值。依次类推。

　　解释：竞争力由多种因素决定。把影响竞争力的各种因素作为自变量，把竞争力作为因变量，则可用函数关系来表示影响竞争力的因素与竞争力的关系，这种函数称为产业竞争力函数。以P代表产业竞争力，（a,b,c,…n）代表影响竞争力的因素，则产业竞争力函数：P=F（a,b,c,…n）。具体计算过程：

　　1.首先从指标层入手，对采集到的用不同量纲表示的各项指标的原始数据进行标准化处理，得到若干列量纲一致的数据系列。鉴于目前这些数据难以获得，暂用专家估计法获取数据。

　　2.根据原始数据指标的性质，确定正指标数据是以最大值为100，负指标数据以最小值为100（这里只有军品进口占本国军品采购总额的比重为负指标）。

　　3.每一数列按最大值（或最小值）为100，分别计算出各国在各数列的相应数值，该数值即视作各国的各项指标的分值。

　　4.从指标层开始逐层汇总。指标层上的各项指标分值根据其影响重要性加权后相加，再求其平均数，即得到主题层上的分值。主题层上的各项分值根据其影响重要性加权后相加，再求其平均数，即得到子系统层上的分值。子系统层上的各项指标分值根据其影响重要性加权后相加，再求其平均数，即得到分系统层上的分值。分系统层上的各项指标分值根据其影响重要性加权后相加，再求其平均数，即得到目标层上的分值。竞争力指数（加权系数在0-1之间，由专家通过比较各评价指标的相对重要性主观评估得出，每一层次的加权系数之和为1）。

　　同时，为排除指标体系各个构成部分在指标数量配置上的不均匀性，这里并不采用所有指标直接相加求和的计算方法，而是在各个层次上还要采用等权计算的方法，即在指标层上每一项指标所获得的权重等于同一主题下所含指标个数的倒数；在主题层上每一项指标所获得的权重等于同一子系统下所含主题个数的倒数；在子系统层上每一项指标所获得的权重等于同一分系统下所含子系统个数的倒数；在分系统层上每一项指标所获得的权重等于目标层下所含分系统个数的倒数。

　　5.根据以上指标体系和测算方法形成的产业竞争力数据表有：（1）各项指标的原始数据表及标准化数据表，（2）各项主题的分值汇总表，（3）各项子系统的分值汇总表，（4）各项分系统的分值汇总表，（5） 目标层的分值汇总表。这是分析和讨论产业竞争力的依据。

　　6.数据的来源：参考已有的有关机构的有关评估结果，结合产业的具体情况，得出有关数据。如，国家科技、工业、经济基础竞争力（主要是相关产业竞争力）数据参考其他机构（如IMD）对国家竞争力、国内经济实力、基础建设的评估结果。国际化程度竞争力数据参考其他机构对国际化程度的评估结果。科技创新竞争力数据参考其他机构对科技与开发的评估结果。企业管理竞争力数据参考其他机构对企业管理竞争力的评估结果。

　　产业运行机制竞争力数据参考其他机构对经济效益、可持续发展潜力的评估结果。人力素质竞争力数据参考其他机构对人才竞争力的评估结果。自然资源竞争力数据参考其他机构对自然资本的评估结果。政府管理竞争力（管理体制、法制、产业政策）数据参考其他机构对政府竞争力的评估结果。投资体系竞争力数据参考其他机构对投资（金融）竞争力的评估结果。

　　权数是统计学中对统计指标具有权衡轻重作用的数值。指数是统计学中说明某一现象的状态的相对数，运用这个相对数，可以对各种纷繁复杂的现象用统一的标准进行衡量，即统一量纲。

进口也有益处，学习先进技术。指标体系中，各指标量纲的不同，一方面表现为各指标的计量单位不同，另一方面表现为使用相同计量单位的指标间数量级别的可能差异；因而，要对指标实施无量纲化处理，将量纲不同的各评价指标转化为可比的，易于进行统计处理的数量测度。

　　评估竞争力的简易方法--根据竞争力显示指标评估竞争力。以上方法是从竞争力形成的内在深层次原因来层层推理得出竞争力指数。另外一种方法是从竞争力表现出的外在结果来层层推理得出竞争力指数。 这两种方法得到的（排序）结果应当基本相同一致（特别是统一量纲后）。

　　从竞争力表现出的外在结果来层层推理得出竞争力指数，主要是根据市场占有率来得到。市场占有率的统计数据容易得到。由此，还可较容易得到以往各年度的竞争力指数，看到变化的历史和趋势。由于市场占有率的数据主要是国外市场占有率，所以还要考虑到国内市场占有率对竞争力的影响。由于军品质量水平有差距，还要考虑到质量水平（高附加值）对竞争力的影响，这与赢利水平一般有正相关关系。还要考虑到价格因素，过高、过低都不好。国防工业依赖出口程度：

　　法国，高，瑞典，中，美国和德国，低，日本，极低。

　　指标体系涵盖得是否全面、层次机构是否清晰合理，直接关系到评估质量的好坏。IMD的指标体系包括国内经济、国际化、政府、金融、基础设施、企业管理、科学技术和国民素质八个构成要素，每个构成要素中分别包含25个至46个指标，共计290个指标。在通过这些指标为47个国家和地区进行分析和排序时，IMD使用两类数据，其中2／3是硬数据---来自国际组织、地区性组织、各国和其他组织的经济或其他组织的统计数据。

　　另外1／3数据是调查数据，也就是软数据，它是根据IMD进行的关于竞争力的年度调查统计而来。IMD把有110项条目的问卷发给47个国家和地区的高层和中层管理人员，请他们评估他们的企业当前所处的竞争环境和他们所希望的环境。答卷人只针对自己的国家回答。今年的调查数据是根据2000年3月答完并交回的3263位管理人员的问卷采用"德尔菲法（DelphiMethod）"得出的。

　　WEF与IMD分道扬镳后1996年起独立做《全球竞争力报告》，其研究方法与IMD近似，但WEF更加重视软指标的应用。《全球竞争力报告》同样分八个部分：开放度、政府、金融、基础设施、技术、管理、劳动力和制度。

　　国际竞争力评价体系自1980年创立以来，无论从概念到理论，还是从统计到方法，以及在分析、政策和国家管理中的开发应用上都取得了比较大的发展。在国际上影响最大的是世界经济论坛（WEF）和瑞士国际管理发展学院（IMD），两者的理论基础基本一致，都是建立在新古典经济增长理论基础之上的。WEF每年发表《全球国际竞争力报告》，IMD每年发表《世界国际竞争力年鉴》。在中国由国家体改委经济体制改革研究院、中国人民大学和综合开发研究院（中国·深圳）中国国际竞争力联合课题组（简称联合课题组）从1997年以来已经发表了三部《中国国际竞争力发展报告》。所有这些研究都是站在国家整体的角度上进行的。

　　结合前人对国际竞争力和行业国际竞争力的研究成果，并且通过科学地认识军工内涵和外延的复杂性，我们认为：军工国际竞争力是指通过利用现有的发展水平，不断创造和提供更好的发展条件，在国内和国际市场上提供比竞争对手更好的服务的能力。通过对国际竞争力的定义可以看出，国际竞争力的核心包括两个方面，一是发展现状，这是国际竞争力得以产生的基础和前提；二是创造和提供更好的发展条件，这反映发展潜力，是提高国际竞争力的实质。

　　建立国际竞争力指标评价体系的基本原则是：1.大不等于强（国际竞争力高）的原则。因此，在选择指标时，拒绝了表示规模的统计指标。2.综合评价原则。

　　综合评价原则要求选择的指标能全方位多角度地反映一国或地区的国际竞争实力。既要包括可量化指标(硬指标)，也要包括不能量化的指标(软指标)，如开放程度、管制政策的科学性等。建立国际竞争力评价体系是一项系统复杂的工程。在本文中，我们从以上指标对国际竞争实力进行定量研究，根据对主要国家和地区的定量比较，得出各国目前的发展水平和在全球的地位，并指出各国国际竞争力未来的发展潜力。

四、产业国际竞争力评价指标体系

　　根据产业国际竞争力的内涵，我们认为，产业国际竞争力包括：竞争实力、竞争能力、竞争潜力、竞争压力、竞争动力、竞争活力六个方面的内容。

竞争实力是反映产业"要素供给"方面的实力，包括人力、财力、技术创新实力三个方面。评价人力的指标主要有：大学文化劳动者比重、技术工人素质、企业家素质；反映财力的指标有：产值（规模）、总资产；评价技术创新实力的指标主要是：研究与开发经费强度、研究与开发人员强度。

竞争潜力是指产业发展的潜在能力，主要指一国产业发展面临的有利条件，包括比较优势和后发优势。反映比较优势的指标有：资源秉赋、劳动力成本、资金成本。

竞争能力是指把竞争实力、竞争潜力转化为市场占有率、竞争优势的能力。包括市场化能力、资源转化能力、技术创新能力。评价市场化能力的主要指标有：经济增长率、市场占有率、显示性比较优势；资源转化能力是反映产业将资源转化为产品的效率和赢利能力，包括全员劳动生产率、总资产贡献率、增加值率三个指标；技术创新能力是反映产业将技术转化为商品的能力，包括创新度（新产品产值率）、专利数比重两个指标。

竞争动力是反映产业参与竞争的能动性。众所周知，一个产业只有在竞争中才能提高竞争力，离开了竞争就没有竞争力可言。

竞争压力是反映产业发展的外部推力。显然，激烈的市场竞争有助于产业提高竞争力。

竞争活力是反映产业参与国际竞争的灵活性指标，它取决于产业结构（相关与辅助产业状况）、产业组织、基础设施等方面的因素。

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附文2，

国防科技工业竞争力研究的基本概念

资料来源：国际竞争力组织

一、国防科技工业竞争力定义：

　　根据以上论述的有关国防科技工业的基本概念、特点和竞争力的一般概念和特点，这里把一国或地区的国防科技工业竞争力定义为：一国作为产业的国防科技工业通过在国内外市场上销售其国产军品而反映出的生产力，或者说，一国或地区国产军品所具有的开拓和占据国内外市场并以此持续获得盈利的能力。很明确，国防科技工业国际竞争的主体是一国或地区作为产业的国防科技工业。（以赢利性来定义国防科技工业竞争力似有不妥，没有反映国防工业特性：在经济节俭前提下，对技术进步速度和产品质量的追求。）

　　国防科技工业的竞争主要是技术优势的竞争、资本实力的竞争以及国际化科研生产组织的竞争。这是由于：军品技术密集度很高，新产品的开发需要强大的研究开发基础，需要在设计、工艺、生产技术上不断创新，而且即便是已经投产的产品，技术诀窍的掌握也是使产品单位成本下降的重要因素。因此，技术优势是国际竞争取胜的重要因素。同时，军品是资金密集型的，产品开发费用和固定资产投资规模都很巨大，因此，资本实力也是竞争取胜的重要因素。另外，军品技术复杂，需要许多配套行业和相关技术的相应发展，而这些配套行业和相关技术又需要其自身的配套行业和相关技术。要在全球领先，必须以领先世界的相关行业为依托。但任何一个国家的国内工业都至多只能在一部分行业中领先，而不可能在所有相关行业都领先。因此，要取得竞争优势，必须要在世界范围内筹划和组织科研生产。在军工领域，特别明显表现为国家间的战略联盟，如，西欧军工合作。不仅提高了竞争优势，还通过共担风险、分摊费用，降低了成本，实现了经济合理性。能够成功地组织国际化科研生产体系是竞争取胜的又一重要因素。（老是讲世界范围内不现实）

　　作为最终产品的某一项军品，往往有多个国家参与了原材料提供、零部件制造、以及其他科研生产活动，从而使界定一种最终产品的国籍发生困难，使行业的国际竞争力比较发生困难。如，若干个发达国家生产和提供某一军品的关键部件，而由一个发展中国家将这些部件简单加工装配，如果以最终产品的原产地来界定这项军品的国籍，进而确定这个发展中国家在该产品和该生产行业中的国际竞争优势，显然不符合实际情况。应当是，最核心技术的研制及其产品生产的国家才是有资格代表该产品和该行业的竞争优势国家。这就需要排定研制生产该产品的不同国家的国际分工位次。波特教授首先提出的"价值链"分析方法可用来解剖不同国家的竞争优势所在及贡献大小。在这里，一国的竞争优势不是体现在最终产品上，而只是体现在某个科研生产经营环节的价值活动上。在价值链的每个环节中，创造价值较大的环节通常被称为"战略环节"。

　　竞争优势，实际上是在价值链某些特定的战略价值环节上的优势。运用价值链的方法比较产业国际竞争力，就是比较哪个国家在产业中具有某些特定环节的垄断优势，哪个国家抓住了产业中的这些关键环节，也就抓住了整个价值链。这些关键环节可以是垄断原材料、垄断关键人才、垄断关键销售渠道和重要市场，特别是垄断若干关键生产技术。研究发现，在产业竞争中，最具有竞争力的国家占据了具有垄断优势的战略环节，从而提供价值链上最多的价值增加量；有的国家占据的战略环节虽不具有垄断优势，但有寡占优势，也能提供价值链上相对较多的价值增加量；有的国家占据了因产品差异化所产生的不完全竞争优势的环节，从而也可以提供价值链上一定量的价值增加；有的国家只能凭借本国的某些比较优势参与价值链生产，也只能在占据一些价值链生产中的完全竞争环节，只能在价值链生产中提供很小的价值增加量。（波特的价值链理论针对民用工商管理可以作为信息视角的竞争力理论证据，但不宜套入国防科技工业）

　　通过价值链可以有效分析多国籍生产的行业竞争优势及其国籍排序，至少可以得出四种类型的竞争力排序：在该行业中最有竞争力的国家占据垄断优势环节；在该行业中竞争力强的若干少数国家占据寡占优势环节；在该行业中有一定竞争力的国家占据不完全竞争环节；在该行业中最缺乏竞争力的国家占据完全竞争环节。

　　国防科技工业竞争力的强弱，很大程度上决定着国家的安全、国防和军事态势，国防科技工业竞争力既是国家安全、国防和军事战略推行的重要力量，也是国家制定安全、国防和军事战略的重要目标。如果没有具有竞争力的国防科技工业，就不会有稳固的大国地位，就不会有维护国家安全的最重要的手段--强大的军队。其经济利益的拓展与国家安全的维护就无法实现。正如亚当斯密所言：国防比国富重要得多。《国民财富的性质和原因的研究》（商务印书馆，1979，下卷P36）[编者按：请注意，这是殖民主义时代的语言，在现在就不一定正确。]

　　国防科技工业竞争力与通常常说的国防科技工业实力是两个不同但有密切关系的概念。国防科技工业实力是目前达到的静态水平，主要是武器装备科研。

　　生产的类别结构、规模能力、技术水平等总量指标。国防科技工业竞争力除考虑到国防科技工业目前达到的水平外，还要考虑未来发展潜力，即动态地反映实力的变化趋势。国防科技工业竞争力不仅包括实力，还包括实现实力的社会经济环境条件，以及长期持续发展的内在的成长能力。国防科技工业实力既是国防科技工业竞争力发展的基础和结果，也是进一步促进竞争力提高和发挥的原因和必要条件。国防科技工业竞争力是增强国防科技工业实力的主要手段，特别是弱小国家增强实力并赶超强国的最有效手段，是决定实力变化的主导力量。国防科技工业竞争力反映了国防科技工业实力的发展速度。国防科技工业有竞争力，没实力也会变得有实力；国防科技工业缺乏竞争力，有实力，也会变得无实力。

2、国防科技工业竞争力与一般竞争力的异同

　　作为一项产业，国防科技工业与其它一般民用产业有共同点，国防科技工业竞争力与其它一般民用产业竞争力也有共同点。产业一般意义上的竞争力概念，在国防科技工业竞争力概念中应该都有反映，只是国防科技工业竞争力不象一般产业的竞争力那样，以市场占有率和盈利为唯一目标、第一目标或主要目标。每个建立国防科技工业的国家，其第一和根本的目的都是能够自主研制生产本国军队所需的武器装备，为本国的国防服务，其次的目标才是考虑经济上的可承受性以及国内外市场的占有率和赢利。

　　总的看，国防科技工业竞争力也是以产业在市场所具有的竞争能力为核心。是一国国防科技工业以相对于他国以更高的生产力（特殊性、价格优势）向市场提供满足市场需求的产品、占有市场、获得长期利润的能力。一些国家的国防科技工业有竞争力，都会体现在国际市场上占有重要份额。可见，国防科技工业国际竞争力指的也是其通过在国际市场上销售其产品所反映出的生产率。也就是说，军品市场营销和生产效率是检验国防科技工业国际竞争的关键标准，那么，能以数量形式来测定不同国家国防科技工业国际竞争力的指标显然主要是其军品的国际市场占有率和产业的劳动生产率或盈利率。根据波特教授提出的决定一国特定产业是否具有国际竞争力的要素条件，即需求条件，相关与辅助产业的状况，企业策略、结构与竞争者，机遇以及政府行为六因素构成的"国家钻石"模型看，国防科技工业具有需求不稳定性的特点，即随着国际和国家安全环境而变化。从相关与辅助产业的状况看，国防科技工业是建立在国家整个科技工业实力基础上的，显然是国家竞争力的一个重要组成部分。国防科技工业的竞争力，本质上也是国家的经济、科技、相关产业及企业竞争力的集中体现。武器装备的研制生产是多种技术的合成，特别是大型复杂武器装备涉及国民经济的很多部门，因此需要有强大的工业基础和系统管理能力，才能保障研制，生产过程的顺利进行。

　　从企业策略、结构与竞争者看，企业从事军工生产的总体技术水平体现在武器装备产品上，随着武器装备的日益昂贵，以发展技术能力而不是大量生产产品的"多品种、小批量"已成为军工企业科研生产的主要特点。武器装备的研制生产主要是受军事战略决定的技术需求的牵引，对人才队伍和独特技术的需求远大于一般工业，各种专业技术既不容易保持，又不能迅速被其它东西所取代，一旦失散，如要复建则需要花多年的时间。就企业间的竞争看，竞争者虽然不多，但竞争却很激烈。由此导致军事工业的成本构成和能力形成所需资源与民用工业大批量相比较有明显的不同。从机遇因素看，国防科技工业最为明显，一是战时对国防科技工业的刺激很大，二是一些新概念武器的发明对国防科技工业的推动很大。从政府行为看，国防科技工业更有一般民用产业所没有的政府主导性很强的特殊性。国防科技工业不是完全的市场经济，国家通常是唯一买主，而且掌握着产品设计、生产过程、利润指标和其它许多方面。因此，决定国防科技工业竞争力强弱的主要因素，除了国家的经济科技实力和竞争力、国家经济资源投向国防的调整能力和弹性以及产业结构的弹性外，国家战略和国防科技工业发展政策、政府管理能力和效率、企业、科研机构等微观层次的活力也是非常关键的因素。

　　国防科技工业国际竞争力依赖于军品的竞争力、从事军工科研生产的企业的竞争力。国防科技工业是否有竞争力，主要取决于是否拥有竞争力强的核心军工产品，是否拥有一定数量和规模的竞争力较强的从事军工科研生产的企业。国防科技工业竞争力的提高，关键在于产业组织改善和企业竞争力的提高。但产业竞争力并不是企业竞争力的简单相加，而是有自己的形成和构成机理。（这种辨证关系可以尝试用信息分析观点进行分析）

3、国防科技工业竞争力研究的意义

　　国防科技工业竞争力研究在一定程度上可以对世界各国国防科技工业竞争力的现实、潜力及发展趋势进行科学地反映、认识和评价，从而使国家能够做出相应的检视和调整，为国家制定和实施国防科技工业的发展战略提供参考和指导。

　　国防科技工业竞争力研究不仅要客观地描述各国国防科技工业竞争力的实际结果，而且还要发现决定和影响竞争力的因素，进而揭示和论证竞争力的因果关系。建立国防科技工业竞争力理论的初步框架，包含了竞争力概念的阐释、理论基础的描述和分析、指标体系的建立、测算方法的建立、不同要素作用的分析，以及将这一理论框架应用于现实分析。因此，国防科技工业竞争力研究开辟了研究国防科技工业发展动力和潜力的新的视角。

　　随着我国社会主义市场经济的发展，我国国防科技工业行业与国民经济其他行业在经济效率方面的竞争越来越激烈，竞争力的差距也越来越大。近几年，我国几个主要骨干军工行业，即核、航天、航空、船舶、兵器的经济效益一直居全国各主要行业之末。随着我国加入WTO和世界全球化的发展，我国国防科技工业面临的国际竞争更是越来越激烈，竞争力的差距也越来越大。可以说，我国国防科技工业当前存在的效益差、供给能力弱等许多问题，其主要原因就是竞争力弱。

　　国防科技工业竞争力研究属于事关国防科技工业长远发展的综合性和宏观高层次的国际比较研究。从调研的情况看，由于各国科技、工业、经济发展阶段的不同，其面临的发展环境和所制定的国家及国防军事战略的不同，形成了不同的国防科技工业发展历程、现状及其所体现的国防科技工业发展政策、管理体制、运行机制等决定国防科技工业发展综合效益和可持续发展（即竞争力）的主要因素。在对各国国防科技工业竞争力的研究基础上，对其进行全面、深入地比较研究，从而理论抽象出国防科技工业竞争力发展的一些共性规律，发现制约我国国防科技工业竞争力的有关因素，进而为我国国防科技工业的竞争力发展所借鉴，不仅具有重要的理论意义和学术价值，而且对于我国国防科技工业在新世纪改革的成功、持续的发展和实现新的振兴具有重要的实用价值和深远的历史意义。

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