从钢铁行业看我国经济运行的问题

北京大军经济观察研究中心特约研究员 黄墨滨 柳克勋

2005年6月15日

一、我国钢铁工业发展中的危险信号

我国钢铁工业已进入高速发展期，从2002年到2004年，三年共增产钢14395万吨，平均年增4798万吨，与此同时，企业综合经济效益普遍提高，在消化原燃料和运输涨价的前提下，实现利润由160亿元增加到1200多亿元。但这样高速发展也带来一些新情况和新问题，并出现了一系列危险的信号。

1. 生产规模扩大，使资源能源难于承受，加大了对外依存度。以铁矿石为例，三年来，年产量由2.1亿吨增加到3.1亿吨，增长42%，远远低于钢产量由1.5亿吨增加到2.7亿吨、增长80%的速度。同期进口铁矿石由9231万吨增加到2.08亿吨，增长126%。进口依赖的增大，增加了资源安全的风险。
2. 钢材消费增长幅度明显回落，而钢的产能增长幅度没有同步回落。据统计，钢材表观消费量的增长幅度，2003年为28%，2004年回落到15%，即回落了13个百分点，而钢的产能增长幅度，2003年为25.1%，2004年回落到21%，仅回落了4.6个百分点，这将增加产能过剩的风险。
3. 固定资产投资增幅得到控制，但固定资产投资额仍然很大。据不完全统计，2003年固定资产投资1453亿元，增幅为92%，2004年为1780亿元，增幅26%。这一投资额为2000年327亿元的5.4倍。仅仅在两三年间，我国的钢铁行业投资额出现了巨大的增长。2004年，新增的炼铁、炼钢、轧钢的能力均达到5600万吨左右。过多扩大产能的风险依然存在。
4. 钢铁企业生产规模大大提高了，而产业集中度却大大下降了。按前8家钢铁企业产量进行计算，2001年产业集中度为40.3%，2004年降为30%，三年下降了10.3个百分点，大大削弱了市场控制力，增加了无序竞争的风险。
5. 钢铁企业在利润大幅度增长的同时，有热衷于扩大生产规模甚至盲目攀比的现象。粗略估计，企业自有资金一年约有1500亿元左右，有些企业下决心进行结果调整优化升级，而有些企业却在组织结果和产业布局不合理的状况下，热衷于扩大生产规模，甚至出现盲目攀比的现象。如一些特大型钢铁企业在已拥挤不堪的原地向年产钢两三千万吨发展，一些地方骨干钢铁企业在难于插足的原地向年产钢一千万吨发展。其结果很可能出现一些低水平甚至高水平的重复建设，再次导致企业生产规模扩大而产业集中度下降的风险。这给钢铁行业以致国家带来的损失将是难于估量的。

从上述这些情况看，非理性的扩大产能规模，确实构成了钢铁工业发展中的一个危险信号，最近，我们到河北省唐山地区走走看看，更加深了这一感受。如唐钢参加首钢搬迁曹妃甸建设新的钢铁生产基地，国家发改委要求唐山地区在2010年以前削减钢产量730万吨。由于没有明确规定2010年以前唐山地区生产钢必须控制的总量，以致在什么总量下削减730万吨钢就成了无法确定的问题。

去年唐山地区产钢3000万吨，今年不仅不可能削减，而且将继续增加。又如唐山地区的迁安市，提出要建设钢铁迁安，拟把现有的15家钢铁企业减少到6家，包括首钢迁安钢厂，但2007年的钢产量要达到1500万吨，除首钢迁安钢厂规划建成2650立方米高炉、210吨转炉和2160热连轧机，年产钢450万吨外，其他5家民营钢厂年产钢要达到1050万吨，而2004年迁安市民营钢厂年产钢量仅284万吨，即三年要增加钢766万吨，增速高达26.9%。

在这种情况下，唐山地区到2010年以前怎么可能削减钢产量730万吨呢？这样盲目追求速度和产量又怎么可能建成现代化的钢铁迁安呢？其结果必然是一个一般水平甚至是低水平的钢铁迁安。如果各地企业都用这样思路去发展钢铁工业，我国将可能是越来越大的世界钢铁大国，而不可能成为越来越强的世界钢铁强国。

针对以上危险信号，必须树立和落实科学发展观，加强宏观调控，加大结构调整，加快转变经济增长方式。在结构调整中，要先进行企业组织结构的调整，后进行企业产品结构的技术结构的调整，即先改组后发展。只有企业组织结构真正符合规模经济和专业化分工的原则，才能有效地推进企业产品结构和技术结构的优化升级。

为此，我们建议：第一，扭转企业规模小而散的状况，大力组建地区性钢铁企业集团。第二，实行强强联手，大力组建具有国际竞争力的世界级大钢铁企业集团，以应对日益激烈的国际竞争。在系统整合的基础上，加快发展，争取早日跻身世界企业500强的行列。

二、中国钢铁企业规模的国际比较

1，我国钢铁行业的市场结构产业集中度较低。

2004年，我国产钢27280万吨，连续9年位居世界第一，相当于居世界第二、第三、和第四位的日本、美国、俄罗斯三国钢产量之和，是名副其实的世界钢铁大国，但还称不上是世界钢铁强国。

主要差距表现在：一是自主创新能力差，新技术、新产品开发落后于欧盟、日本和美国，一些先进工艺技术装备和高技术含量钢材还要靠进口，更谈不上有自主知识产权的先进技术和高档产品的输出了。二是在生产经营领域里，规模经济程度低，能源、原材料消耗高，人均劳动生产率低，环境保护差。

这两方面的差距都与我国钢铁产业的集中度直接相关。按产业组织理论的观点，所谓的产业集中度，是指产业内前几位企业的产量或营业收入占该产业的总产量或总营业收入的比重，可以按照前1家、前2家、前4家、前8家等不同范围进行计算比较。如果按前2家企业的钢产量来计算我国钢铁产业的集中度，1978年为29.4%，2004年降为12.2%。而以同样的口径计算，2004年欧盟为53%，日本为55.5%，美国为39%，韩国为80%。也就是说，我国钢铁产业集中度不及美国的1/3、欧盟和日本的1/4、韩国的1/6。

再以另一个指标来计算，2004年我国前3家、前6家和前8家钢厂的产业集中度分别为16%、25%和30%，而韩国前3家的产业集中度为88%，日本和欧盟前6家钢厂的产业集中度为81%和91%，美国前8家钢厂的产业集中度为73%。

国际产业组织理论认为，钢铁产业的市场结构分为4类：8家企业的产业集中度大于或等于70%的为寡占竞争型，大于或等于40%的为集中竞争型，大于或等于20%的为低集中竞争型，小于20%的为分散竞争型。由此可以看出我国钢铁行业市场结构是低集中竞争型。

（编者按：中国是一个大国，产业集中度肯定与韩国这样的小国没法比，所以，中国不能盲目地攀比产业集中度。）

2，如何提高我国钢铁行业的产业集中度？

目前比较一致的看法是，已经进入世界500强行列的钢铁公司就是具有国际竞争力的世界级大钢铁集团。这类企业的主要特点是：有生产经营规模，有市场控制力，有技术优势，有经济实力，有高素质人才，有现代管理水平，有优良生态环境。

2003年和2004年，除我国宝钢集团外，其他5家钢铁集团平均每家产钢规模已达3000万吨，其中最大的一家年产钢的规模达到4600万吨。以此为参照系，目前我国发展具有国际竞争力的世界级大钢铁集团，其规模以年产钢3000万吨至5000万吨为宜，以后还可以随着时代的发展而发展。

目前，世界上最大的钢铁集团阿塞洛已计划在2010年前把钢的产能发展到8000万吨至1亿吨。去年新组建的米塔尔集团，钢产能已在7000万吨左右。

据初步预测分析，在2010年左右，我国钢产量可能达到3.5亿吨至4亿吨，假设钢铁产业集中度能达到70%左右，那么前8家钢厂合计钢产量应达到2.45亿吨或2.8亿吨，平均每家钢产量应达到3000万至3500万吨。为此，我国要争取在今后5年或稍长一点的时间里，发展七八家产钢三五千万吨的具有国际竞争力的世界级大钢铁集团。

其好处主要表现在：1，可以大大提高我国钢铁产业集中度，从而加强对市场的控制力，既避免不正当的过度竞争，又避免不正当的完全垄断。2，可以落实宏观调控的各项政策。3，可以大大提高企业的技术研究与开发投入，提高自主技术创新能力。4，可以大大支撑我国钢铁工业走出去的战略，利用好两种资源，两个市场。总之，可以大大提高我国钢铁企业的国际竞争力。

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